2022年，全球半导体行业在挑战中前行，需求不振、砍单频发、市场低迷、疫情等因素横添了诸多障碍。在全球半导体行业占据重要地位的中国大陆市场同样如此，在美国的重重打压下更是艰难，在这样的背景下，本土厂商能否迎难而上？市调机构Gartner近日发布的报告展示了全球以及中国大陆前25名半导体厂商的排名情况以及中国大陆厂商的强势细分领域。

全球TOP25半导体厂商 未有中国大陆厂商上榜

(资料图片)

数据显示，2022年全球半导体收入达到5991亿美元，仅同比微幅增长0.2%，排名前25半导体厂商总收入同比增长1.9%，“其它”公司总收入则下降5.1%。

从厂商排名上看，Samsung（三星）、Intel（英特尔）、Qualcomm（高通）、SK Hynix（SK海力士）和Micron（美光）占据了前五的位置。

从厂商的地区分布来看，美国上榜的公司最多，有14家，分别是英特尔、高通、美光、Broadcom（博通）、AMD（超微）、Texas Instruments（德州仪器）、Apple（苹果）、NVIDIA（英伟达）、Analog Devices（亚德诺）、onsemi（安森美）、Microchip（微芯）、Western Digital（西部数据）、Marvell（美满电子）和Skyworks（思佳讯）；中国台湾上榜3家公司，分别是MediaTek（联发科）、RealTek（瑞昱）和Novatek（联咏），无中国大陆厂商上榜。

另外，从收入涨跌幅来看，ADI去年营收同比增长46%，在全球TOP25半导体厂商中营收增长幅度最大，据了解，该公司去年在工业、汽车和通信领域的业务均实现大幅增长；涨幅排名第二的是AMD，年增45%，AMD则受益于嵌入式，数据中心和游戏业务的增长。跌幅最大的公司是联咏（-23%），其次是英特尔（-20%）。

值得一提的是，TOP25厂商中主营业务是存储的厂商2022年收入均减少，SK海力士（-10%）、美光（-6%）、西部数据（-17%），三星受存储业务拖累营收也减少13%。近日日媒曾报道称，半导体存储的行情恶化正在加剧，由于智能手机的需求放缓等影响，半导体库存增加，存储价格的下行压力仍在持续。

中国大陆TOP25半导体厂商 近半数营收下降

Gartner的统计显示，2022年中国大陆企业半导体收入达到458亿美元，比上年减少0.5%。全球市场份额从2021年的7.7%降至7.6%。由此可见，中国大陆半导体企业在2022年受到市场影响较大，且近半数的企业营收在2022年出现下降。

从厂商排名来看，OMNIVISION（豪威科技）、Nexperia（安世半导体）、Yangtze Memory Technologies（长江存储）、UniSoC Technologies（紫光展锐）和GigaDevice Semiconductor（兆易创新）排名前五。值得注意的是，HiSilicon（海思）从去年第五的位置跌到了第六，营收也同比减少18%。

从收入涨跌幅来看，Hygon（海光）营收同比大增112%，是中国大陆TOP25半导体厂商营收中增长幅度最大的公司，其次是Montage Technology（澜起科技）营收同比增长48%，再次是Yangjie Electronic（扬杰科技）。跌幅最大的公司是Goodix Technology（汇顶科技），为42%，其次是Bitmain Technologies（比特大陆），营收同比减少30%。

与此同时，Gartner在报告中揭示了中国大陆半导体厂商在各个细分领域的市占率，以市占10%为基准线，超过10%则证明我国在这一领域有一定的影响力。从图表中可以看到，我国在Other memory（23%）、TDDI（触摸/显示集成，21%）、Discrete（分立，20%）、LED（20%）、Image Sensors（图像传感器，17%）、Non-optical sensors（非光学传感器，13%）和Analog（模拟，11%）等领域有一定的话语权。

以Other memory为例，主要是NOR Flash的贡献，据IC Insights的数据，2021年NOR Flash仅占整个闪存市场的4%，但NOR Flash产品的销售额飙升63%至29亿美元，NOR出货量增长了33%，平均售价则上涨23%。该机构预测2022年NOR Flash市场还将继续增长21%。在这里领域国内主要玩家是排名第五的兆易创新和排名第十六的北京君正，且兆易创新在NOR Flash领域全球排名第三。

而本土厂商GPU、DRAM、MPU、FPGA等领域所占份额较小，这几个领域的特点是技术门槛高、国内起步晚，不过近年来在国家政策支持和庞大内需市场的带动下也取得了进步。例如壁仞科技、登临的GPU企业逐渐崭露头角。

以下是爱集微整理的中国大陆TOP25半导体厂商部分财报信息：