深圳云天励飞技术股份有限公司

          首次公开发行股票并在科创板上市

                网上路演公告

(资料图片仅供参考)

          保荐人（主承销商）

                  ：中信证券股份有限公司

          联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

  深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普

通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年8月6日经上

海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同

意注册（证监许可〔2023〕13号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网

下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非

限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上

发行”）相结合的方式进行。

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担

任本次发行的保荐人（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建

投证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投证券以下合称“联席

主承销商”）。

  发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行

累计投标询价。

  本次拟公开发行新股8,878.3430万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发

行初始战略配售数量为1,478.3430万股，约占本次发行数量的16.65%，最终战略配售

数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初

始发行数量为5,920.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初

始发行数量为1,480.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网

下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终

发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

     上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

     上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

  本次发行的《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查

询。

  敬请广大投资者关注。

                               发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                              联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市网上路演公告》盖章页

                 发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司

                             年   月   日

此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市网上路演公告》盖章页

               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                             年   月   日

此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市网上路演公告》盖章页

                联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告